近日,易鑫集團旗下融資租賃公司(合稱“易鑫集團”)在銀行間市場成功發行“和贏商業保理(深圳)有限公司2023年度第四期易鑫應收賬款定向資產支持票據(債券通)”項目,總發行規模達6.46億元(人民幣,下同),此次發行系和贏易鑫系列國際評級ABN項目的第五次成功發行,也標志著該系列項目在2023年度的發行圓滿收官。

  信息顯示,此次項目由盤谷銀行、中信銀行(國際)等多家國際銀行提供Pre融資,聯合交行、金杜、上會、穆迪等市場領先機構,共同促成“星耀5號”項目的成功配售。此次發行中,優先A1級達2.56億元、優先A2級達2.54億元、優先B級和次級分別為0.91億元和0.45億元,其中優先A1級和A2級證券獲得穆迪AAA評級,優先檔主要獲國際投資者認購。

  和贏易鑫系列ABN項目累計已獲60億注冊額度,該系列下各期項目在交易安排上均十分注重對資產本身的入池管理,最小化對發行主體的信用依賴。該系列項目中,優先A檔均獲AAA國際評級,優先檔主要由國際投資者認購,且有知名主權投資機構參與投資,這也代表著易鑫集團的證券化產品獲得國際資本市場的高度認可。

  在后續系列發行中,易鑫集團還將進一步優化交易結構安排,積極響應大力推動汽車流通、擴大汽車消費的措施,助力推進資產證券化市場和債券市場的對外開放高質量發展。